大都近郊柳林
八月初秋，东路军率先开拔。毛贵自益都起兵，二十万大军分作数道，水陆并进，一路势如破竹。山东元军经连年战事早已残破，州县官吏听闻红巾大军将至，大多弃城而逃，少数负隅顽抗者，不出半日便被攻破城池。
青州城外，元将不兰奚率领三万蒙古骑兵阻拦，两军会战石桥。毛贵亲自披甲冲阵，手持长枪一马当先，麾下红巾步兵列长矛方阵抵御蒙古马冲，两侧伏兵弓弩齐发，箭矢如雨倾泻元军阵中。蒙古战马受惊溃散，不兰奚身中数箭，率残兵狼狈逃往济南，济南守将见大势已去，开城投降。
短短一月，毛贵连下滨州、棣州、沧州、清州，河北大地望风归附。沿途流民争相参军，东路军兵力再度扩充数万，百姓自发送粮、引路，控诉元人苛政。
快马消息日夜传入大都皇宫，元顺帝妥懽帖睦尔正在后宫泛舟饮酒，听闻红巾大军已至河间，距大都不过百里，手中酒盏骤然落地，面色惨白。大殿之上，文武百官乱作一团，争吵不休。
中书右丞相贺太平跪倒丹陛，急声上奏：“陛下，毛贵兵锋已至柳林，大都宿卫兵力不足两万，难以抵挡二十万红巾。臣恳请陛下暂避锋芒，北走开平，调集漠北诸王骑兵勤王！”
朝堂之上，蒙古勋贵分为两派，一派主张弃城南逃，一派死守都城，互相争执谩骂，全无定策。顺帝心神大乱，私下收拾金银珠宝、后宫细软，甚至拟定北狩漠北的诏书，只差最后加盖玉玺。
大都城外柳林驿站，毛贵勒马立于高坡，遥望大都巍峨城墙，麾下副将上前进言：“元帅，大都城内人心惶惶，守军孱弱，我军可即刻猛攻城门，一举攻破元朝京师！”
毛贵眺望着远方宫阙，缓缓摇头：“大都城池坚固，城防完善，禁军死守之下难以速克。中路、西路两军尚在千里之外，未形成合围，若我孤军深入，察罕帖木儿、孛罗帖木儿领兵从侧翼夹击，我军腹背受敌，恐遭不测。暂且驻军柳林，等候中路军翻越太行山，再合兵攻城。”
他下令全军就地修筑营寨，分兵占据周边州县，截断大都粮道，围困元廷中枢，每日派遣小股骑兵绕城巡游，震慑城内君臣，令顺帝日夜不得安寝。东路军兵临燕地，彻底搅乱元朝北方核心统治区。
三、中路铁骑：关先生破头潘横穿晋地，焚毁上都开平宫阙
九月，中路十五万铁骑自曹州西进，翻越太行山险隘。晋地群山连绵，关先生、破头潘分兵多路，避开元军重兵关隘，趁夜突袭陵川、高平，
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