手中摊开太子亲笔密信，义子扩廓帖木儿（王保保）身披银甲侍立身侧，帐下汉地乡勇、色目铁骑将领齐聚一堂。
察罕缓缓开口，语气带着几分隐忍不满：“孛罗帖木儿久驻大同，贪心不足，屡次率兵南越石岭关，侵扰我晋南属地。河东数路州县，是我数年浴血击退红巾才收复的疆土，粮草供养我十余万大军平叛，若尽数划给孛罗，日后我军东征山东、西进河洛，军饷从何而来？陛下偏袒蒙古世勋，太子殿下命我固守冀宁，不必退让半步。”
扩廓帖木儿拱手进言：“义父，孛罗帖木儿有大同塞外草原为后盾，麾下皆是蒙古精锐骑兵，野战凶悍，不可贸然主动决战。可一边加固石岭关隘口城防，分兵驻守各处要道，一边遣使上书大都，向太子禀报孛罗越界劫掠罪状，请殿下施压陛下，重定疆界。”
察罕微微颔首：“保保所言稳妥，传令各部，严守关隘，不许主动挑衅，但若孛罗兵马越关来犯，就地迎战，不必退让。”
两路人马各自领命，石岭关南北壁垒层层加固，壕沟深挖、弓弩密布，昔日共击红巾的友军，转眼隔着一道山岭互为仇敌。
二、朝廷遣使调停无效，两军初次血战汾水河畔
顺帝得知南北军阀对峙，唯恐内战消耗平叛兵力，接连派出两拨中枢重臣携带玺书奔赴山西调停。
首名使者为中书参知政事七十，持天子亲笔敕令先至大同，面见孛罗帖木儿。七十宣读诏书，令双方即刻撤兵，以石岭关为界，不得相互攻伐。
孛罗帖木儿接过诏书，随手搁置一旁，直言诘问使者：“大人只知劝我退兵，为何不赴冀宁斥责察罕帖木儿独占河东钱粮？我部数万将士，常年戍守北疆抵御草原游寇，又要分兵围剿北路红巾，无河东粮草接济，何以维持？朝廷一碗水端不平，调停之言，不过空话！”
七十百般劝解，晓以天下大乱、义军四起的社稷大义，孛罗帖木儿全然不听，只遣人护送使者出境，丝毫没有撤兵之意。
七十再赴冀宁帅府，面见察罕帖木儿。察罕领旨谢恩，却也不肯退让：“臣收复晋南诸郡，耗费数年心血，百姓归心，赋税粮草早已定好规制。若割让土地予孛罗，当地百姓必再遭兵祸，前功尽弃。臣谨遵太子殿下旨意，固守疆土，不敢擅让寸土。”
两厢各执一词，七十往返奔走月余，调停之事彻底落空，只得返回大都如实上奏顺帝。顺帝看完奏报，长坐龙椅之上满面愁容，一旁太子爱猷识理达腊趁机进言：“父皇，孛罗帖木儿拥兵跋扈，
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